Programmare strategicamente il proprio patrimonio è più importante della selezione del singolo investimento. Il consulente finanziario aiuta a focalizzare la ricerca e la composizione degli investimenti con la nostra individualità, con gli eventi della vita e dell’azienda e con le migliori pratiche fiscali.

Garantire al patrimonio un futuro, con la tutela preventiva dagli eventi avversi e la corretta organizzazione.

Assistenza nella selezione, monitoraggio e composizione del portafoglio finanziario consente di trovare la giusta compatibilità del proprio portafoglio con la propria personalità, le proprie preferenze, i mercati e la propria situazione patrimoniale.

La gestione e valutazione del rischio sia prima dell’investimento che nel durante, al fine di evitare evoluzioni inattese degli investimenti.
Comprende la valutazione sia del singola operazione, o titolo, sia il suo impatto nel patrimonio complessivo in modo continuo.

Come gestire il proprio ciclo di vita, le evoluzioni personali e familiari.
Studi e valutazioni su specifiche operazioni, mobiliari ed immobiliari.
La gestione del passaggio generazionale.

L’assistenza nelle operazioni straordinarie, nella gestione della tesoreria e del finanziamento. La valutazione delle decisioni in ambito finanziario e la loro applicazione. Coordinamento e sintesi dei vari professionisti coinvolti.

Individuare le migliori soluzioni per i propri rapporti bancari consente non solo di risparmiare sui costi, ma anche di rispondere con maggiore efficienza a tutte le nostre operazioni di corrispondenza con il denaro ed i valori mobiliari.