Perchè scegliere la Consulenza Evoluta Sei?
Di seguito il PRIMA, DURANTE e DOPO la sottoscrizione di una Consulenza Standard e una Consulenza Evoluta messe a confronto.
In questa pagina puoi conoscere il servizio di consulenza evoluta Sei esclusivo di Fideuram.
Di seguito alcune risposte alle domande che potreste avere leggendo i tre schemi sui servizi che fornisce Sei:
FAQ
- Perché si chiama “evoluta”? Evoluta perché comprende la consulenza di base ma la arricchisce e la rafforza in termini di monitoraggio del portafoglio, di notizie, informazioni e servizi che vengono forniti al cliente.
- Qual è la differenza tra Sei e una normalissima consulenza base? Come hai visto dallo schema qui sopra, sono notevoli le differenze: Diagnosi chiare per i tuoi progetti, valutazioni complessive del patrimonio anche se non è tutto in Fideuram, monitoraggio costante e campanelli d’allarme immediati per intervenire.
- Il mio patrimonio è adatto alla consulenza Sei? La consulenza Sei è adatta a chiunque voglia conoscere in modo più approfondito e preciso tutti gli aspetti del proprio portafoglio e conservarlo in maniera più attenta e mirata.
- Quali sono i servizi aggiuntivi? I servizi aggiuntivi del servizio Sei sono Nucleo, Monitoraggio Immobiliare e Passaggio Generazionale: Nucleo permette al cliente di vedere in modo complessivo il patrimonio di tutta la famiglia anche se non tutti hanno aderito a Sei. Monitoraggio Immobiliare permette di avere un’analisi dettagliata del patrimonio immobiliare, ricevendo informazioni direttamente dai dati catastali dell’Agenzia delle Entrate o del Sistema Catastale Tavolare (province autonome di Trento e Bolzano). Chi aderisce ha notizie sull’evoluzione del mercato immobiliare nazionale ed internazionale, novità sulle nuove leggi e sulla fiscalità degli immobili, analisi del patrimonio immobiliare: valore stimato, finalità, distribuzione territoriale e rischiosità. Passaggio Generazionale permette di costruire in modo consapevole una pianificazione successoria e creare delle simulazioni per arrivare a soddisfare le esigenze, ottimizzando gli aspetti legati alla fiscalità e sfruttare le normative.
Pianificare il patrimonio personale e d’impresa per adattarlo agli eventi che cambiano. Non solo dove investire, ma anche in quale modo, quando e a chi affidarsi.
